Война. Мать Мари отнесла в лес своё дитя по имени Ая. Но Мари убили. Аю нашла молодая волчица Юми. Она воспитала Аю как родную дочь.Однажды Ая встретила потерявшегося путника по имени Зуд. Ая довела Зуда до деревни, но оказалось что он её враг. Ая побежала к волчице. Увидев что её убил глава деревни Фаул, Ая прижалась к волчице и заплакала. Дух Юми вселился в Аю и она превратилась в волка. Она крушила всё. Зуд воткнул в Аю копьё и она оказалась на небе где её гладила родная матушка. Ая очнулась в реальности в облике человека. Она возглавила стаю волков и победила врагов. Теперь воцаряет мир.